中亞五國對外貿易分析

中亞地處亞歐大陸的居中結合部，距離海洋較遠。但是中亞位於俄羅斯、中國、印度、伊朗、巴基斯坦等大國或地區性大國中間的地理位置，是貫通亞歐大陸的交通樞紐，曆來是東進西出和南下北上的必經之地，古代的絲綢之路也途經此地，直至現代中亞仍具有重要的國際地緣政治與經濟意義。

中國與中亞的經貿往來也日趨緊密，首屆“中國+中亞五國”產業與投資合作論壇今年2月16日開始在中國順利舉辦，相關負責人在會上表示2022年中國與中亞五國雙邊貿易額達到702億美元，同比增長約40%，直接投資繼續保持平穩，中國已經成為中亞五國重要的經貿合作夥伴之一。本文將分別從地區整體和國家個體層面出發，對中亞五國的經貿發展總體情況及對外貿易詳細結構進行分析，同時單獨展示中亞五國與中俄兩個主要貿易夥伴的雙邊貿易結構，幫助讀者更好地了解中亞對外經貿情況。

根據狹義上的定義，中亞包括哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、烏兹別克斯坦、塔吉克斯坦、土庫曼斯坦五個國家。由於處於歐亞大陸腹地，尤其是東南緣高山阻隔印度洋、太平洋的暖濕氣流，該地區氣候為典型的溫帶沙漠、草原的大陸性氣候，荒漠、半荒漠和草原占據從裡海到天山山地之間的巨大面積。其突出特征是：雨水稀少、晴天多，太陽輻射強、溫度變化劇烈。

中亞各國經濟發展差距十分明顯。五國中面積最大哈薩克斯坦經濟體量最大，但人口遠低於烏兹別克斯坦，2021年哈薩克斯坦國內實際生產總值達到2147億美元，經濟增長率為4.3%。烏兹別克斯坦的經濟規模在中亞國家中排行第二，2018年該國實際GDP突破1000億美元且保持較為穩定的增長速度，經濟增長率常年在7%上下浮動。土庫曼斯坦、塔吉克斯坦和吉爾吉斯斯坦三國在世紀初的經濟總量相近，且三國經濟增速均有較大起伏。但土庫曼斯坦憑借2005-2015年相對較高的經濟增速與另外兩國逐步拉開距離，目前土庫曼斯坦的實際GDP已接近500億美元，而塔吉克斯坦與吉爾吉斯斯坦至今仍只有100億美元左右的生產總值。

02>>> 中亞五國外貿總量情況

中亞五國中曆年出口額最多的是哈薩克斯坦，該國出口自2002年至2008年實現快速增長，之後出現較大波動，2012年哈薩克斯坦出口總額達到峰值870億美元。其他中亞國家出口額遠低於哈薩克斯坦，近年出口出現持續增長態勢的烏兹別克斯坦2021年也僅有接近150億美元的總出口額。

進口規模最大的中亞國家也是哈薩克斯坦，其進口年度走勢與出口高度重合，但始終保持一定的貿易順差。烏兹別克斯坦的進口額自2016年開始快速增長，2021年已達到243億美元。其餘三國的進口額均不足100億美元。五國中僅有哈薩克斯坦與土庫曼斯坦近年對外貿易存在順差，但差額較低。

將五國視為一個整體來看，近20年中亞主要出口市場發生了較大變動。2010年之前中亞向歐洲國家和中國的出口額不相上下，由於大額的石油貿易，瑞士在2006-2007年一度成為中亞最大的出口目的國。2009年之後中亞向中國出口額開始快速提升，中國一躍成為中亞最大的出口市場國。期間雖有短暫下降，但中亞向中國出口額每年仍大幅領先其他國家，2021年中亞向中國出口177.66億美元，超過排行第二的俄羅斯將近100億美元。

相較於出口，中亞整體進口來源國家結構較為穩定，始終以中俄兩國為主要進口來源地。由上圖可以看出2005年之後中亞自中國和俄羅斯的進口額迅速上升，並且自中俄兩國進口變動趨勢基本相同，呈現出波動上升的態勢，2021年中亞自俄羅斯和中國分別進口270.11億美元和263.8億美元，達到曆史最高值。

二：中亞各國貿易夥伴排名

上表展示了細分國家之後2021年中亞五國各自的主要貿易夥伴。可以發現中國和俄羅斯是中亞國家最主要的商品進口來源國，同樣也是各國較為重要的出口目的地國。此外，五國彼此間的國際貿易以及與瑞士、土耳其和英國等歐洲家的貿易也是中亞國家對外貿易的重要組成部分，其中瑞士同時作為烏、塔、吉三國的最大出口目的地，目前主要從中亞進口金銀等貴金屬。

三：中亞與俄羅斯貿易結構

2021年向俄羅斯出口規模最大的兩個中亞國家分別為哈薩克斯坦與烏兹別克斯坦。哈薩克斯坦主要向俄國出口第5大類“礦產品”與15大類“賤金屬”產品，兩類產品對俄出口額均超過10億美元;烏兹別克斯坦2021年向俄羅斯出口了接近10億美元的第11大類“紡織原料與制品”。

2021年哈薩克斯坦自俄羅斯核心進口商品結構較為多元，既包括其對俄出口較多的礦產品與賤金屬產品，也包括第4大類“食品飲料與煙草”、第6大類“化工產品”、第7大類“塑料與橡膠”、第16大類“機械設備與電子產品”和第17大類“車輛、船舶等運輸設備”。吉爾吉斯斯坦除上述產品外還從俄羅斯進口較多的第9大類產品“木及木制品”。

2002年至今中亞始終以第5大類礦產品作為出口支柱產業，多數年份中亞的礦產品出口額可以達到中亞總出口額的50%以上。除礦產外，第2大類植物產品、第6大類化工產品、第11大類紡織品及其原料、第14大類珠寶、貴金屬以及第15大類賤金屬行業總體出口規模接近，支撐起了中亞另外一半的對外出口。通過圖示變化還可以發現近五年第14和15大類的產品出口增長較快，已經逐步成為中亞新的出口增長極。

02>>> 中亞各國外貿行業結構

根據2021年中亞五國的出口貿易結構分布來看，可以發現五國出口結構普遍較為單調。五國中出口規模最大的哈薩克斯坦以第5大類“礦產品”為核心出口商品，2021年該類產品出口值達到300億美元，第15大類“賤金屬”是哈薩克斯坦另一類核心出口品，2021年出口金額超100億美元。烏兹別克斯坦的出口額在五國中排行第二，主要對外出口第11大類“紡織原料與制品”和14大類“珠寶與貴金屬等”。而出口排名第三的土庫曼斯坦則以“礦產品”作為單一主要出口行業。

相較於出口，中亞各國的進口產業結構也具有較高的相似度。烏兹別克斯坦從國外進口最多的兩類產品分別為第6大類“化工產品”與第16大類“機械設備與電子產品”，吉爾吉斯斯坦進口大量第11大類“紡織原料與制品”，哈薩克斯坦則同時進口較多的上述三類產品。

03>>> 中亞核心出口品目的地分布

下面兩幅箱線圖分別展示了中亞五國第5和第15大類產品對各國近20年出口金額的分布情況，箱子的中間一條線，是數據的中位數，代表了樣本數據的平均水平。箱子的上下限，分別是數據的上四分位數和下四分位數。這意味著箱子包含了50%的數據。因此，箱子的寬度在一定程度上反映了數據的波動程度。在箱子外部的上方和下方的兩條線分別代表著最大最小值，箱外的點可以理解為異常值。

該箱線圖展示了近20年中亞五國第5大類“礦產品”主要出口目的地的貿易額分布情況。可以看出中國是中亞最主要的礦產品出口市場，中位數超過75億美元，大幅高於其他目的市場。除中國外，法國、俄羅斯、希臘和德國等歐洲國家也是中亞重要的礦產品出口市場，但出口規模均小於50億美元。

近20年中亞五國第15大類“賤金屬及其制品”的總出口規模僅次於礦產品。通過箱線圖可以看出中國同樣也是中亞賤金屬產品最主要的出口目的地，但是與俄羅斯和土耳其的差距相對較小。此外，中亞的賤金屬產品還較多地銷往日本和阿聯酋等亞洲國家。

04>>> 中亞核心出口品產品分布

從細分產品層面來看中亞近五年第5大類產品的出口情況可以發現，270900“石油，原油及從瀝青礦物提取的原油”是最主要的出口礦產品，近年出口額保持在200億美元以上，2018年達408億美元。此外，271121“天然氣”近五年平均出口額接近100億美元，是中亞國家除石油外出口最多的礦產品。

該表展示了2017-2021年中亞五國出口排名前五的第15大類產品。近五年中亞出口最多的賤金屬及其制品分別為740311“未鍛軋的精煉銅陰極及陰極型材”以及720241“铬鐵，按重量計含碳量＞4%”。

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中亞-中國雙邊貿易情況

哈薩克斯坦和土庫曼斯坦近20年對華出口規模最大且幾經起伏，2010年至2013年間兩國對中國出口大幅增加。其中哈薩克斯坦對華出口額一度達到150億美元，對華保持近100億美元的貿易順差，之後幾年迅速下滑，但近年又呈現上升趨勢。土庫曼斯坦近十年對華出口額較高，是2014年之後唯一對華保持貿易順差的中亞國家。剩餘三國對華出口額較小且比較穩定。

中國是中亞五國的重要進口來源國，近20年五國自中國的進口規模整體呈擴大態勢。其中哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦和烏兹別克斯坦自中國進口額相對最高且上升較快，其餘兩國自華進口額近十年相對較少並保持穩定。

二：2021年中亞與中國雙邊貿易行業結構

2021年中亞向中國出口的產品行業集中於第5大類“礦產品”和第15大類“賤金屬及其制品”，土庫曼斯坦和哈薩克斯坦是對華出口礦產品最多的兩個國家，2021年兩國各自出口額均超過50億美元。中亞對中國的賤金屬出口主要由哈薩克斯坦完成，2021年哈對華賤金屬出口額為40億美元。

2021年中亞自中國進口產品行業集中於第11大類“紡織原料與制品”和第16大類“機械設備與電子產品”。吉爾吉斯斯坦主要自中國進口紡織品，烏兹別克斯坦自中國進口機械電子產品更多，哈薩克斯坦則同時從中國進口大量紡織品與機械電子產品。

三：中亞五國與中國各省貿易情況

北京是2022年我國自中亞進口規模最大的省市，也是唯一自中亞進口額超100億美元的省級行政區，曆年向北京出口最多的中亞國家均為土庫曼斯坦，以石油為主要出口產品。此外新疆、甘肅、和東部沿海部分省份自中亞進口額相對較多，哈薩克斯坦和烏兹別克斯坦是這些省份的主要貿易夥伴。

我國對中亞出口貿易規模最大的省份是新疆，2022年新疆對中亞五國的總出口金額為246.1億美元。浙江、山東、廣東和江蘇等沿海省份也是我國對中亞出口額較高的省份，但出口額遠不及新疆，排行第二的浙江省2022年對中亞五國出口額僅37.16億美元。從國家結構來看，哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦和烏兹別克斯坦是我國多數省份最主要的三個中亞進口國。